开运·kaiyun体育-新力控股：股票发售定价3.98港元 预期11月15日上市

讯 11月14日，新的力控股集团公布公司上市放售价及分配结果。公告表明，公司面向香港、国际发售合计52941.2万股股份（大约5.29亿股），每股股份3.98港元，最低筹措资金大约22.769亿港元。预期股份将于2019年11月15日在联交所主板交易，股份代号2103。最后，香港公开发表发售合共3756.9万股股份，相等于香港公开发表发售项下可行性可可供股份5294.2万股股份的大约0.71倍。

由于根据香港公开发表发售可行性托呈圆形发售的发售股份股份严重不足，故并无实施回拨机制。同时香港公开发表发售项下股份严重不足的发售股份已重新分配至国际发售，合共1537.3万股股份。同时，国际发售可行性托呈圆形发售的股份获得严重超额股份，相等于国际发售项下可行性可可供股份4.76亿股国际发售股份总数的大约1.66倍。由于重新分配，国际发售项下分配予承配人的发售股份最后数目为4.92亿股发售股份，相等于全球发售项下可行性可可供股份发售股份总数的大约92.90%（假设超额配股权未予行使）。

此外，国际发售中超额分配7941.1万股股份，而该超额分配将用于根据新的恒与平稳价格经办人之间的借股协议待买入的股份承销。该等买入股份将利用行使超额配股权或在二级市场展开出售或融合上述方式展开补充。据报，按放售价每股股份3.98港元计算出来，估算公司将缴纳的全球发售扣除款项净额大约为19.64亿港元（假设超额配股权未予行使）；倘超额配股权得知数行使，公司将缴纳的扣除款项净额将大约为22.769亿港元。其中大约11.784亿港元将用作现有项目研发建设；大约5.892亿港元将用作偿还债务项目发展的部分现有计息借款；大约1.964亿港元，将用作一般业务营运及营运资金。

据早前招股书信息表明，新的力有限公司2016～2018年的收益分别为人民币22.23亿、52.41亿、84.15亿元，年填充增长率大约94.6%；2016～2018年净利润分别为人民币1.3亿、2.78亿及5.55亿元，年填充增长率大约105.9%。截至2019年07月31日，新的力有限公司应占的总土地储备大约为1500万平方米，还包括由附属公司研发的1290万平方米物业项目及由合营公司及联营公司研发的210万平方米物业项目，可按涉及项目的股权比例做出调整。

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